為盡早實現(xiàn)“雙碳”目標，目前國內(nèi)電動化速度大幅加快，動力電池Twh（太瓦時）時代或提前到來。在此背景下，各家電池企業(yè)不是忙著擴張就是忙著加固與上游材料企業(yè)的關(guān)系，甚至通過訴訟加強對專利技術(shù)的保護，迎接TWh時代。
電池企業(yè)都很忙
相關(guān)電池企業(yè)人士向上海證券報記者透露，行業(yè)已經(jīng)進入快速發(fā)展期，迅速擴大產(chǎn)能，加強與上下游企業(yè)的深度合作，都成為各家企業(yè)參與這場競爭的必選項。各家企業(yè)可謂各顯神通。
公開信息可以驗證，近期整個鋰電產(chǎn)業(yè)鏈普遍處于快速擴張狀態(tài)。
7月20日晚間，富臨精工發(fā)布公告稱，公司子公司江西升華擬規(guī)劃新增投資建設(shè)年產(chǎn)25萬噸磷酸鐵鋰正極材料項目，預(yù)計總投資40億元，項目將分期投入，公司與相關(guān)方簽訂了第一期年產(chǎn)6萬噸磷酸鐵鋰正極材料項目的《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。
富臨精工方面稱，擴產(chǎn)是為了滿足核心客戶對產(chǎn)品供應(yīng)的需求，進一步優(yōu)化磷酸鐵鋰正極材料產(chǎn)能布局等目的。而富臨精工6月在深交所互動易平臺回答投資者提問稱，子公司江西升華正在持續(xù)向?qū)幍聲r代供貨，目前供貨量約占江西升華年產(chǎn)能的70%。
同在7月20日，國軒高科旗下全資子公司合肥國軒高科動力能源有限公司與合肥新站高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會正式簽署合作協(xié)議，擬在新站高新區(qū)建設(shè) 20GWh動力電池生產(chǎn)基地。根據(jù)協(xié)議，國軒高科與大眾將聯(lián)合開展電池技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)，將新站高新區(qū)打造成全球新能源汽車動力電池產(chǎn)業(yè)的重要基地。
為了應(yīng)對產(chǎn)能快速增長，保證供應(yīng)鏈安全，還有企業(yè)加強了與上游原材料企業(yè)的捆綁。
7月19日，延安必康發(fā)布公告，公司控股子公司九九久科技與比亞迪簽署協(xié)議。雙方就九九久科技向比亞迪長期供應(yīng)（電池重要原料）六氟磷酸鋰事宜達成一致。九九久科技承諾，2021年7-12月將向比亞迪供貨不低于1150噸，2022年供貨不低于3360噸，2023年供貨不低于3360噸。
技術(shù)方面的競爭也日趨激烈。7月21日，寧德時代方面對上海證券報記者表示，公司已就中航鋰電專利侵權(quán)提起訴訟。中航鋰電則回應(yīng)稱，截至目前未接到起訴狀。
根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟對國內(nèi)企業(yè)出貨量排名，中航鋰電最新排名在第4位，出貨量占比為6.4%；塔菲爾的排名是第9位，出貨量占比在1.5%左右。電池產(chǎn)業(yè)專家表示，專利保衛(wèi)戰(zhàn)對于企業(yè)占據(jù)市場份額具有重要意義。
去年，寧德時代還對塔菲爾新能源提起訴訟，訴稱塔菲爾侵犯了其電池防爆技術(shù)等方面的專利。寧德時代方面對上海證券報記者表示，寧德時代與塔菲爾系列訴訟，法院已經(jīng)全部作出判決，寧德時代方面勝訴。
新能源汽車和儲能市場空間已經(jīng)打開
TWh時代或提前到來
作為動力電池主要的兩大應(yīng)用領(lǐng)域，新能源汽車和儲能市場今年雙雙迎來快速增長，帶動電池需求大增。
據(jù)工業(yè)和信息化部最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年1-6月份，我國新能源汽車的產(chǎn)銷分別完成了121.5萬輛和120.6萬輛，同比均增長了兩倍。新能源車爆發(fā)式增長也帶動了電池產(chǎn)量大幅增長。中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟公布的數(shù)據(jù)顯示，1-6月我國動力電池產(chǎn)量累計為74.7GWh（吉瓦時），同比增長217.5%。
作為構(gòu)建以新能源為主體的新型電力化系統(tǒng)的關(guān)鍵，儲能項目也在加速上馬。近幾個月，國內(nèi)單體規(guī)模最大的電網(wǎng)側(cè)獨立站房式電化學(xué)儲能電站—寧德霞浦儲能項目、國網(wǎng)時代華電大同300兆瓦/600兆瓦時儲能項目先后開工，儲能電池市場需求迅速打開。
中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟常務(wù)副理事長俞振華表示，為了配合我國風電、光伏高增長目標，儲能配套已成剛需，在支持政策持續(xù)加碼下，2025年新型儲能裝機規(guī)模最近5年復(fù)合增長率最保守估計也超過50%。而未來5年的新型儲能裝機規(guī)模仍將以成熟的鋰電為主導(dǎo)，將令動力電池的需求進一步增長。
鋰電研究機構(gòu)高工鋰電預(yù)測，到2025年動力鋰電池的出貨量是850GWh，韓國鋰電產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)SNE預(yù)估，2025年動力電池出貨量1160GWh，從而將實現(xiàn)GWh到TWh的跳躍。
動力電池龍頭企業(yè)寧德時代董事長曾毓群去年底曾公開表示，隨著“電動化+智能化”創(chuàng)新應(yīng)用正在越來越多的場景進行滲透，加上高速發(fā)展的新能源發(fā)電需要配備大量儲能項目，行業(yè)將迎接TWh時代的到來。
近日相關(guān)企業(yè)負責人進一步對上海證券報記者表示，目前電動化推進速度十分順利，TWh時代可能提前到來，整個行業(yè)都在抓緊快速發(fā)展的歷史機遇。
機構(gòu)持續(xù)看好鋰電產(chǎn)業(yè)鏈
安信證券電新行業(yè)鄧永康團隊認為，目前動力電池行業(yè)呈現(xiàn)寡頭壟斷格局，全球前三名企業(yè)寧德時代、LG新能源和松下裝機占比合計近70%。第二梯隊尚不明朗，動力電池的競爭是圍繞成本、客戶和產(chǎn)能規(guī)模的競爭，從頭部廠商產(chǎn)能規(guī)劃來看，軍備競賽業(yè)已開啟，具備優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的全球供應(yīng)商將更具優(yōu)勢。
短期內(nèi)，鋰電中游產(chǎn)業(yè)鏈被機構(gòu)普遍看好。首創(chuàng)證券研報認為，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈供給緊張將貫穿全年，其中中游材料環(huán)節(jié)尤為明顯。在行業(yè)高速增長背景下，建議關(guān)注量利齊升的龍頭企業(yè)和滲透率加速提升的二供企業(yè)。還有觀點認為，短期高景氣下供需錯配加劇，銅箔、隔膜等環(huán)節(jié)有望迎來量價齊升。
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