本文的核心觀點(diǎn)：全工業(yè)體系的真實(shí)性值得商榷。這一說法從橫向產(chǎn)業(yè)類別粗分來看似乎可能，但從橫向產(chǎn)業(yè)類別細(xì)分，尤其是縱向價(jià)值鏈層級(jí)來看完全不成立。中國(guó)亟需高端隱形（精一）冠軍，以此帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型級(jí)。

近年來在工業(yè)和經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域流行著一個(gè)鼓舞人心的說法：“中國(guó)以擁有39個(gè)工業(yè)大類，191個(gè)中類，525個(gè)小類，成為全世界唯一擁有聯(lián)合國(guó)產(chǎn)業(yè)分類中全部工業(yè)門類的國(guó)家?！?br style="margin:0px;padding:0px;outline:0px;max-width:100%;box-sizing:border-box !important;overflow-wrap:break-word !important;" />

這個(gè)論斷被很多文章所引用，作為支持“我國(guó)已經(jīng)成為制造強(qiáng)國(guó)”的論據(jù)。有些學(xué)者甚至以此為根據(jù)，指出我國(guó)有能力單靠?jī)?nèi)循環(huán)打贏科技戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)我國(guó)工業(yè)的全面振興。但事實(shí)真的如此嗎？

實(shí)際上，這個(gè)說法已經(jīng)在網(wǎng)絡(luò)上傳播長(zhǎng)達(dá)6年之久。這句話按時(shí)間線在各類論壇不斷變形如下：

1. 中國(guó)擁有聯(lián)合國(guó)產(chǎn)業(yè)分類中的所有工業(yè)門類，成為具備完整工業(yè)體系的國(guó)家。

2. 只有中國(guó)和美國(guó)是擁有聯(lián)合國(guó)產(chǎn)業(yè)分類中所有工業(yè)門類的國(guó)家。

3. 中國(guó)是唯一擁有聯(lián)合國(guó)產(chǎn)業(yè)分類中所有工業(yè)門類的國(guó)家。

4. 中國(guó)以擁有39個(gè)工業(yè)大類，191個(gè)中類，525個(gè)小類，成為全世界唯一擁有聯(lián)合國(guó)產(chǎn)業(yè)分類中全部工業(yè)門類的國(guó)家。

5. 中國(guó)以擁有39個(gè)工業(yè)大類，191個(gè)中類，525個(gè)小類，成為全世界唯一擁有聯(lián)合國(guó)產(chǎn)業(yè)分類中全部工業(yè)門類的國(guó)家。美國(guó)以擁有94%的工業(yè)門類排在第二。全世界只有中國(guó)具備大而全的完整工業(yè)體系。

論述1是起源最早的，因此可信性也最大。僅從這個(gè)論述里得到的結(jié)論是：中國(guó)是具備完整工業(yè)體系的國(guó)家，但未必是唯一的。至于我國(guó)是否真正具備完整的工業(yè)體系，還需要進(jìn)一步論證。

產(chǎn)業(yè)足夠完整？



由于這個(gè)論述的源頭關(guān)于聯(lián)合國(guó)產(chǎn)業(yè)分類，于是在網(wǎng)上找到了聯(lián)合國(guó)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事務(wù)部統(tǒng)計(jì)司2009年出版的《所有經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)分類》（修訂本第4 版）。

 

下圖為《國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)分類》中第二部分第一章總體結(jié)構(gòu)中將單個(gè)類別歸并，成為以下21個(gè)門類：

再比如二級(jí)分類（大類）中33是金屬制品業(yè)，其下面的三級(jí)分類（種類）332金屬工具制造中，3321切削工具制造就已經(jīng)是該分類目錄中第四級(jí)的最終分類了。然而，對(duì)于業(yè)內(nèi)的從業(yè)者來說，這個(gè)分類實(shí)在是太粗糙了。

按照說明，3321分類指的是“手工或機(jī)床用可互換的切削工具的制造”，也就是把諸如手工鉆頭和機(jī)床鉆頭等切削工具都?xì)w為一類了。

但事實(shí)上，這兩類產(chǎn)品幾乎屬于完全不同的世界：例如，手工鉆頭可以在普通的五金商店買到，而機(jī)床用的鉆頭生產(chǎn)商基本上都是2B的業(yè)務(wù)，價(jià)格也要遠(yuǎn)高于普通鉆頭。

更何況金屬加工刀具不只鉆頭一種，僅機(jī)床用的基礎(chǔ)刀具就包括車刀，銑刀，鉆刀，磨輪，鏜刀等不同的刀具；刀具的材料又有工具鋼，硬質(zhì)合金，立方氮化硼等等；如果要加工特別硬的金屬就需要更硬的刀具，而我國(guó)軍工航天制造中所需的高端刀具和刀具材料要靠大量進(jìn)口。

現(xiàn)代加工中所使用的切割刀具也不只是用于切割的刀具本身，而是包括刀柄在內(nèi)的一整套刀具系統(tǒng)。為了提高加工效率和加工精度，國(guó)外很多廠商在刀柄內(nèi)部嵌入各種傳感器，或者干脆開發(fā)一套新的功能模塊。很多類似的工業(yè)產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)幾乎是買不到的，因?yàn)楫?dāng)我們把這些工業(yè)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行更細(xì)化的劃分后，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)，很多工業(yè)技術(shù)和產(chǎn)品都是我們無(wú)法自給自足的。

應(yīng)該說，在這個(gè)聯(lián)合國(guó)定義的工業(yè)分類中，每一個(gè)最小的子類都不能算作一個(gè)市場(chǎng)，更無(wú)法定義一類具體的產(chǎn)品或技術(shù)，只能作為宏觀經(jīng)濟(jì)的統(tǒng)計(jì)門類。因此，如果把這個(gè)產(chǎn)業(yè)分類不斷細(xì)化，那么在顆粒度更高的精細(xì)化的分類中，中國(guó)制造并不能包括大部分門類，比如文中提到的不少高性能的刀具系統(tǒng)就不是全部能夠國(guó)產(chǎn)的，里面同樣存在大量的“卡脖子”因素（好在卡得不算緊）。

其次，工業(yè)系統(tǒng)完整性未必趕得上發(fā)達(dá)國(guó)家

把工業(yè)門類劃分到4級(jí)，總共分出了525個(gè)小類。但如果把這個(gè)分類再繼續(xù)精細(xì)劃分，那么子集的個(gè)數(shù)將會(huì)呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，那么最終的工業(yè)分類將會(huì)出現(xiàn)數(shù)十幾萬(wàn)，幾十萬(wàn)個(gè)迷你類。而只有劃分到這樣精度，評(píng)價(jià)一個(gè)國(guó)家的工業(yè)完整性才有可操作性。

如果按照同樣的分類方法，將現(xiàn)有工業(yè)門類Zoom in到更高級(jí)別，假設(shè)到第8級(jí)子類，那么最終子類總數(shù)的最大值為525 x 94 = 3,444,525。因此我們需要評(píng)估我國(guó)現(xiàn)有的工業(yè)體系是否能夠覆蓋這300萬(wàn)個(gè)細(xì)分行業(yè)。建議有關(guān)部門按照這個(gè)思路進(jìn)行統(tǒng)計(jì)以便真正確定我國(guó)工業(yè)的完整程度。

因?yàn)闊o(wú)法進(jìn)行這么大規(guī)模的調(diào)查，但通過符合邏輯的評(píng)估，我們認(rèn)為工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家擁有的“迷你子類”的數(shù)目會(huì)多于中國(guó)。

1.中國(guó)同類產(chǎn)品的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)程度非常高，對(duì)細(xì)分市場(chǎng)的開發(fā)嚴(yán)重不足

如果按照大類劃分，我國(guó)的制造業(yè)和工業(yè)體系也許涵蓋了所有工業(yè)門類，但是當(dāng)分級(jí)的細(xì)致程度從目前的四級(jí)增加到更高以后，相當(dāng)于不斷地對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行細(xì)分，而發(fā)達(dá)國(guó)家的工業(yè)品生產(chǎn)企業(yè)往往都是針對(duì)細(xì)分市場(chǎng)，因此像德國(guó)和日本這樣的國(guó)家有大量的隱形冠軍企業(yè)和技術(shù)特色明顯的中小企業(yè)。

相比之下，我國(guó)的工業(yè)企業(yè)更多的是扎堆在一個(gè)紅海市場(chǎng)，大家競(jìng)相降價(jià)，拼得你死我活。但細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模往往比較小，且項(xiàng)目的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較高，因此中國(guó)的工業(yè)企業(yè)很少主動(dòng)涉足這類細(xì)分領(lǐng)域。例如在機(jī)床領(lǐng)域的水切割和激光切割是兩類非常成熟的加工技術(shù)。如果按照國(guó)標(biāo)的分類規(guī)則，估計(jì)可以劃分到第6級(jí)或7級(jí)，而這兩個(gè)產(chǎn)業(yè)門類我國(guó)都有，而且從業(yè)的企業(yè)數(shù)量眾多，大型企業(yè)也很多。但是當(dāng)我們把分類進(jìn)一步細(xì)化到第8，9級(jí)時(shí)，會(huì)發(fā)現(xiàn)我國(guó)的激光切割設(shè)備企業(yè)基本上都是集中在那么幾個(gè)大眾化的門類里，諸如大功率，特殊光源等的激光切割設(shè)備我們就欠缺了；

再比如歐洲有個(gè)利用水的射流把激光導(dǎo)入其中的技術(shù)，這樣激光束的能量被約束在極細(xì)的水流里，于是可以切割較大厚度的超硬材料。當(dāng)然，這項(xiàng)技術(shù)的應(yīng)用范圍也十分有限，主要是鉆石，厚硅片和超硬合金的切割和打深孔。諸如此類的細(xì)分行業(yè)我國(guó)是十分欠缺的，而從事這類細(xì)分行業(yè)的公司大多是具有足以卡全世界的脖子的不可獲取的隱形冠軍，而它們的規(guī)模很多還不足百人。這類工業(yè)企業(yè)在我國(guó)是不可能存活下來的，因?yàn)橐?guī)模小，抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱，而接觸的項(xiàng)目也多是高技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)的，銀行不樂意貸款，更沒法上市。這類具有潛質(zhì)的中小企業(yè)在我國(guó)的結(jié)局不是被不愿付款的大客戶拖死，就是對(duì)賭協(xié)議玩砸了被投資人接手。

由于我們的營(yíng)商環(huán)境對(duì)中小制造企業(yè)并不友好，所以必然導(dǎo)致小眾市場(chǎng)無(wú)人問津，于是在一個(gè)相對(duì)微觀的產(chǎn)業(yè)生態(tài)中，有大量的產(chǎn)業(yè)分類是中國(guó)制造不曾擁有的。

2. 中國(guó)的市場(chǎng)需求長(zhǎng)期受到壓抑，很多市場(chǎng)需求根本不存在

工業(yè)產(chǎn)品的訂單說到底都是來自于最終的市場(chǎng)需求的：比如美國(guó)和以色列對(duì)軍備的需求一向旺盛，因此軍工相關(guān)的產(chǎn)業(yè)就得以培育，所以軍工產(chǎn)業(yè)鏈也會(huì)相對(duì)完整。我國(guó)的高鐵和基建項(xiàng)目需求旺盛，因此鐵公基相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈也相對(duì)完整。身處阿爾卑斯山區(qū)的奧地利人熱愛滑雪，因此滑雪橇滑雪板等體育用品制造產(chǎn)業(yè)鏈就比較完整。

但是我國(guó)的消費(fèi)應(yīng)該說是政府主導(dǎo)的，民間的消費(fèi)水平并不高，并且特別缺乏創(chuàng)意。由于在消費(fèi)端欠缺多樣性，所以生產(chǎn)端的產(chǎn)業(yè)生態(tài)也就不會(huì)完整。例如，歐美國(guó)家大量使用木材作為建筑材料，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)完善，因此林木自動(dòng)化采伐，木料加工，拼接板，交叉木等建筑原料制造業(yè)，以及相關(guān)的林業(yè)機(jī)械和木工自動(dòng)化等產(chǎn)業(yè)鏈就非常完善。相比之下，我國(guó)的普通民宅幾乎沒有木結(jié)構(gòu)的，所以消費(fèi)市場(chǎng)幾乎為0，因此我國(guó)的這個(gè)產(chǎn)業(yè)幾乎可以忽略不記。

類似的情況在很多領(lǐng)域都是存在的，特別是高附加值民用產(chǎn)品的制造業(yè)，比如各種賽車，改裝車，帆船，運(yùn)動(dòng)滑翔機(jī)等。這類產(chǎn)業(yè)并沒有轉(zhuǎn)移到亞洲和拉美國(guó)家，而是由于其客觀的利潤(rùn)保留在發(fā)達(dá)國(guó)家本土。這類產(chǎn)業(yè)在我國(guó)幾乎也是找不到的，所以相應(yīng)門類的工業(yè)完整程度也不會(huì)很高。

中國(guó)工業(yè)系統(tǒng)圖景之一：枝繁但葉不茂

如果把整個(gè)工業(yè)系統(tǒng)比作一棵樹，那么樹的枝干相當(dāng)于初級(jí)的分類，而細(xì)小的枝干和樹葉相當(dāng)于精細(xì)化的產(chǎn)業(yè)分類。那么一個(gè)健康的工業(yè)系統(tǒng)的枝杈不見得很多，但是每條枝杈上都枝繁葉茂，而且枝頭長(zhǎng)著嫩芽，時(shí)刻可能萌發(fā)出新的枝杈。

我國(guó)的工業(yè)系統(tǒng)這棵大樹應(yīng)該說枝杈很多，但是每根樹枝上的葉子不夠繁茂。而其中由于葉子過大，吸收的養(yǎng)分也就過多，反而阻礙的其他葉片和嫩芽的發(fā)育。

可見，中國(guó)具備全部工業(yè)門類完全就是個(gè)討巧的說法，不說明任何問題，既并不能證明中國(guó)的工業(yè)系統(tǒng)就是完整的，也不能說明中國(guó)工業(yè)系統(tǒng)的完整性優(yōu)于其他國(guó)家。

中國(guó)工業(yè)系統(tǒng)圖景之二：缺乏高端部分

與此相關(guān)，分析工業(yè)門類不能僅僅從各個(gè)行業(yè)的橫向視角來看，還需從單一行業(yè)的縱向視角來看，即行業(yè)內(nèi)部的低端、中端、高端部分。

眾所周知，中國(guó)工業(yè)特別強(qiáng)在以成本取勝的低端部分，而最近也在中端部分開始逐步具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)能力與地位，但在高端部分依然很弱，在很多行業(yè)不得不依賴從發(fā)達(dá)國(guó)家的進(jìn)口。最近發(fā)生的半導(dǎo)體芯片就是一個(gè)典型例子。

從這一視角來看，中國(guó)并不能說真正具備工業(yè)系統(tǒng)的完整性，更不能說比其他國(guó)家優(yōu)越。換言之，中國(guó)工業(yè)系統(tǒng)從行業(yè)縱向視角來看，還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有達(dá)到具備完整性，還有很長(zhǎng)的路要追趕。這也符合中國(guó)制造大而不強(qiáng)的現(xiàn)狀，正如工信部苗部長(zhǎng)所指出那樣。

03

唯一擁有全產(chǎn)業(yè)分類的國(guó)家？





再退一步，如果我們把擁有聯(lián)合國(guó)定義的產(chǎn)業(yè)分類作為評(píng)價(jià)一個(gè)國(guó)家工業(yè)體系完整性的標(biāo)準(zhǔn)，那么我們也不見得是全球唯一的擁有“全產(chǎn)業(yè)分類”的經(jīng)濟(jì)體。

 

1. 傳統(tǒng)工業(yè)強(qiáng)國(guó)和新興工業(yè)大國(guó)都完全有可能擁有全產(chǎn)業(yè)分類



由于該分類過于粗糙，只有525個(gè)小類，所以對(duì)于全球各大國(guó)來說，要獲得按照這個(gè)分類標(biāo)準(zhǔn)的全產(chǎn)業(yè)門類也并不是特別難。

 

實(shí)際上，獲得所有產(chǎn)業(yè)門類的最大難點(diǎn)在于大型工業(yè)配套產(chǎn)業(yè)，例如軍工，高鐵，航天，飛機(jī)制造，整車制造等。很多工業(yè)強(qiáng)國(guó)只是碰巧差了一點(diǎn)點(diǎn)而已。例如，美國(guó)也有極其完整的工業(yè)體系，可是唯獨(dú)缺少高鐵相關(guān)的部分產(chǎn)業(yè)；工業(yè)強(qiáng)國(guó)德國(guó)和日本由于是戰(zhàn)敗國(guó)，因此軍工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展受到了一定的限制。

 

但是，這并不說明這些國(guó)家就沒有技術(shù)實(shí)力和經(jīng)濟(jì)潛力去發(fā)展這些產(chǎn)業(yè)。比如德國(guó)和日本都有極強(qiáng)的軍工潛力，他們相關(guān)的軍工技術(shù)都是隱藏于民用和科學(xué)設(shè)備產(chǎn)品中，以色列和加拿大的企業(yè)只需要并購(gòu)就可以獲得整車制造這個(gè)工業(yè)門類。

 

法國(guó)倒是極有可能同樣擁有完整產(chǎn)業(yè)分類，因?yàn)榉▏?guó)的航空，高鐵，核電都極強(qiáng)，其他的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)諸如汽車，鋼鐵，船舶也都不弱，所以要擁有這個(gè)500多個(gè)產(chǎn)業(yè)門類的分類一點(diǎn)都不難。



2. 隨著全球各經(jīng)濟(jì)體的發(fā)展，原本不具備完整工業(yè)體系的國(guó)家獲得了全部的工業(yè)門類；



一向被國(guó)人看不起的印度反而有可能具備相對(duì)完整的產(chǎn)業(yè)門類（不是工業(yè)體系，先不管質(zhì)量如何），因?yàn)橛《纫灿泻軓?qiáng)的工業(yè)潛力，低端制造涵蓋范圍很廣，高端制造也比較完備：它是有核國(guó)家，有汽車工業(yè)，軍工產(chǎn)品雖然差，但是也能自己生產(chǎn)軍機(jī)，艦船，潛艇等武器平臺(tái)。

 

很多中國(guó)制造原本擁有的門類可能會(huì)因?yàn)槔麧?rùn)太低轉(zhuǎn)移到其他地區(qū)。比如，中國(guó)曾經(jīng)是全球的火柴生產(chǎn)大國(guó)，但現(xiàn)在這個(gè)行業(yè)已經(jīng)基本上完全轉(zhuǎn)移到了印度。



3. 隨著技術(shù)的發(fā)展，新興工業(yè)產(chǎn)品可能會(huì)導(dǎo)致工業(yè)門類的變化



例如電動(dòng)車生產(chǎn)應(yīng)該屬于整車制造子類，當(dāng)電動(dòng)車的門檻越來越低，就有越來越多的不同國(guó)家的公司會(huì)具備電動(dòng)車的生產(chǎn)能力，如此一來，這些原本缺乏整車生產(chǎn)門類的國(guó)家就會(huì)獲得一堆新的工業(yè)門類，都可以號(hào)稱擁有了汽車工業(yè)和相對(duì)完整的產(chǎn)業(yè)鏈。

 

東歐北歐的一些國(guó)家，加拿大，以色列等國(guó)家雖然工業(yè)能力不弱，加拿大龐巴迪的飛機(jī)和高鐵技術(shù)也是世界一流的，但他們都沒有整車制造能力，但是汽車零部件產(chǎn)業(yè)很完整，那么電動(dòng)車門檻降低后，這類國(guó)家就有可能與中國(guó)一樣，獲得完整的工業(yè)門類。

 

更何況換一種同樣合理的分類方式，很多經(jīng)濟(jì)體也許就擁有了完整的工業(yè)分類。

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